【2025最新】導入Salesforce CRM全攻略：流程自動化與API整合的關鍵

文／顧問 Sweety

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五分鐘帶企業成長

在數位轉型浪潮中，越來越多台灣企業正在思考如何透過導入Salesforce CRM提升效率並優化客戶體驗。本文將深入解析 Salesforce 的優勢，特別是透過流程自動化（Flow） 與 API 整合，如何幫助企業降低人工成本、強化數據追蹤、提升客戶服務品質。如果您正在考慮導入 Salesforce，建議透過專業顧問如大綜電腦系統｜企業軟體顧問暨諮詢事業群，協助您快速完成規劃與落地實施。

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Salesforce為什麼是全球第一的CRM？

Salesforc連續多年被Gartner評為CRM市場的領導者，原因在於它不僅僅是一個客戶管理系統，而是能串接銷售、行銷、客服、後端營運的完整生態。

對台灣企業來說，導Salesforce不僅能集中客戶資料，還能協助業務部門減少繁瑣工作，把時間真正花在成交與維繫客戶上。

Flow：讓流程自動化，效率翻倍

傳統的內部流程往往需要人工操作，容易出現錯誤與延遲。Salesforce的Flow（流程自動化工具），可以讓企業快速建立規則，實現以下四大關鍵：

• 郵件自動發送，不需人工逐一通知

• 根據特定條件自動觸發提醒或任務

• 事件識別與快速回應，避免錯過商機

• 流程可隨業務需求變化即時調整

  
  

這意味著，即使是複雜的客戶追蹤或通知作業，也能完全自動化，讓團隊專注於真正重要的銷售與服務。

API整合：數據透明，系統無縫串接

在現代企業運作中，不同系統間的資訊交換是常態。

透過Salesforce API，可以：

• 完整保留API呼叫紀錄，方便追蹤與審計

• 查詢API LOG，清楚了解參數與系統互動歷程

• 實現外部解決方案與Salesforce內部系統的無縫整合

  
  

這不僅讓企業能夠跨系統共享資訊，還能確保每一個動作都可追溯，提升數據安全與透明度。

Flow + API：打造智慧型業務流程

當Flow自動化搭配API整合，企業能真正體驗到數位轉型的威力：

• 大幅減少人工發信與重複作業

• 提升整體系統運作效率

  
  

對台灣企業而言，這樣的整合能解決長久以來的痛點，讓數位工具真正落地，而不是僅停留在表面操作。

為什麼需要專業顧問協助？

許多台灣企業在導入Salesforce時，會遇到客製化需求、流程設計與培訓問題。若缺乏專業顧問，容易導致：

• 系統功能未被完整發揮

• 導入進度延宕

• 使用者抗拒或操作不順暢

  
  

選擇有經驗的顧問團隊，能協助您完成需求分析、系統規劃、流程設計、培訓與後續優化，確保投資Salesforce能真正創造價值。

為什麼選擇大綜顧問？

大綜電腦系統｜企業軟體顧問暨諮詢事業群擁有豐富的Salesforce導入與客製化經驗，能夠針對台灣企業需求，量身打造最佳方案，讓Salesforce真正成為推動業績與效率的引擎。

現在就是導入Salesforce CRM 的最佳時機

在AI與數位轉型的時代，企業若還停留在傳統人工流程，將逐漸失去競爭力。

透過Salesforce Flow + API整合，台灣企業可以打造高效、透明、可擴展的營運模式。而選擇大綜作為您的Salesforce導入顧問，將確保整個導入過程順利，並最大化系統價值。

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