縫紉機
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永輝興電機工業股份有限公司

Salesforce 業務流程標準化及訂單管理

座落於台中西屯區,永輝路兩側皆有完整廠區的,正是永輝興電機工業股份有限公司(YHH,品牌ISM),成立於1960年,是一間追求品質第一、顧客滿意的老牌企業,其主要業務為工業用針車(縫紉機)馬達與控制箱OBM/ODM/OEM 專業代工設計製造廠、其它類馬達設計與製造,且主要從事外銷服務。

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​導入契機

2019年開始,副總經理 江裕福漸漸意識到,業務人員由於經常性至國外洽公,大部份的任務難以及時回報會議結論或開發情況,此外,業務人員接到客訴或產品問題時,需請生管部門及業務助理協助解決問題,由於缺乏橫向溝通的工具,掌握處理進度困難,客戶往往得不到即時回報。加上問題解決後並未紀錄,後續接手的服務同仁需要重新摸索才能上手。種種問題讓永輝興找到大綜電腦顧問團隊,著手進行業務流程的改變。

解決方案

大綜電腦的顧問團隊獲悉問題之後,立即投入Salesforce配置與開發,數位轉型的過程,在歷經4個月敏捷開發的努力下,完成了銷售雲與ERP完整串接的銷售平台,以下為導入的項目:

 

銷售流程標準化

以相同之銷售流程管理其銷售階段,並使用提醒機制協助業務提高作業效率及檢視作業任務是否達成。

報價單管理

設置不同國家別之PO、PI範本,並保留每次報價軌跡,使業務可回朔過往報價金額及項目。

商人在汽車
永輝興

導入個案管理及部門協作平台

將客訴案件紀錄於平台,並定義個案處理流程、產品別、個案類別等,提供未來分析使用,也可在例行會議快速產出報告,監控提交個案最多的前幾大產品。另也使業務人員掌握客訴解決進度。

鼎新ERP整合

透過Talend(開源整合工具)以非即時同步方式,每日將台灣及大陸之ERP資料(客戶資料、產品資料、訂單資料)傳遞至Salesforce。

使業務國外出差時,可直接查詢客戶歷程紀錄,無需再透過VPN連線ERP,提高工作效率。

導入後的改變

永輝興電機在大綜電腦顧問團隊 Salesforce Sales Cloud系統導入與作業流程優化後,在每次業務例行會議前,都能夠及時產出報表,提供快速檢討客訴案件,監控提交個案最多的前幾大產品。另外業務人員在國內、外出差時,可隨時調閱客戶歷程紀錄,避免出現重複報價、報價不統一的情況發生。最後是以相同之銷售流程管理其銷售階段,並啟用提醒機制協助業務提高作業效率,及檢視任務是否準時達成,來達到有效管理之效果。

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