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Turning Point
導入契機
2019年開始，副總經理江裕福漸漸意識到，業務人員由於經常性至國外洽公，大部份任務難以及時回報會議結論或開發情況，此外，業務人員接到客訴或產品問題時，需請生管部門及業務助理協助解決問題，由於缺乏橫向溝通的工具，掌握處理進度困難，客戶往往得不到即時回報。加上問題解決後並未紀錄，後續接手的服務同仁需要重新摸索才能上手。
Solution
解決方案
大綜顧問團隊投入Salesforce配置與開發，數位轉型的過程，在歷經4個月敏捷開發的努力下，完成銷售雲與ERP完整串接的銷售平台：
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銷售流程標準化
以相同之銷售流程管理其銷售階段，並使用提醒機制協助業務提高作業效率及檢視作業任務是否達成
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報價單管理
設置不同國家別之PO、PI範本，並保留每次報價軌跡，使業務可回朔過往報價金額及項目
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導入個案管理及部門協作平台
將客訴案件紀錄於平台，使業務人員掌握客訴解決進度，並定義個案處理流程、產品別、個案類別等，也可在例行會議快速產出報告，監控提交個案最多的前幾大產品。
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鼎新ERP整合
透過Talend（開源整合工具）以非即時同步方式，每日將台灣及大陸之ERP資料（客戶資料、產品資料、訂單資料）傳遞至Salesforce，業務國外出差時，可直接查詢客戶歷程紀錄，無需再透過VPN連線ERP，提高工作效率
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