怎麼開發有效潛在客戶？如何留住客人？從企業生命週期階段，判斷你需要什麼樣的客戶關係管理
- 大綜顧問
- 4月30日
- 讀畢需時 3 分鐘
文／顧問 Peggy
你還在使用 Excel 管理銷售、透過 Email 來回確認報價？客戶資料分散在不同地方，看似是省錢、暫時應付的方式，卻往往成為企業擴張的瓶頸。
不論你是剛起步的創業新秀，還是打滾多年的中小企業老闆；或你是街邊門店，還是數位電商品牌，都應該掌握企業成長的三大關鍵階段：創立、成長成熟、轉型擴張。 正因如此， Salesforce 成為新創公司與中小企業的新選擇，Salesforce 絕不只是資料管理工具，它是一套能夠隨企業成長而升級的獲客及留客解決方案，成為企業發展的動力引擎。
初創期（10 人以下）：建立統一資料庫、簡化業務流程
對於創業初期的公司來說，缺乏專責的 IT 團隊，導致系統需要直覺易用且具高性價比。Salesforce Essentials 或 Professional 版本四個功能，助你低成本迅速建立業務數據基礎，幫助團隊專注於高效執行，避免試錯與浪費。
潛在客戶管理：自動將網頁填單、展會名單及內部資料導入系統，避免重複與遺漏。
銷售管道追蹤：使用「商機階段」來劃分銷售過程（如：已聯絡－報價中－成交），幫助業務專注於追單。
活動紀錄：自動記錄通話、會議及郵件互動，促進團隊協作並提供資料依據。
Email 整合：可與 Outlook 或 Gmail 進行串接，輕鬆更新客戶資料，避免平台間切換。
成長成熟期（30-100 人）：鎖定精準客群、提高轉換率
隨著企業規模擴大，手動操作難以支撐業務需求，Salesforce 關鍵的自動化與跨部門整合功能，成為推動企業效率的關鍵。
自動發信提醒：商機進入「報價中」階段後，系統會自動發送通知給客戶及內部團隊。
報價核准流程：透過系統標準功能將報價提供給主管與財務部門進行審核。
行銷整合：與 Pardot 配合，根據用戶行為自動分群並寄送個性化EDM，提升轉換率。
客服建單：導入 Service Cloud，客服來信自動生成工單，並指派負責人處理。
滿意度分析：透過問卷調查整合，生成 NPS 與客服滿意度指標，進一步優化客戶體驗。
轉型擴張期（100-500 人）：智慧平台整合與營運數據分析
當企業步入中大型規模後，業務流程複雜程度提升，Salesforce 不只是顧客關係管理系統，而是支撐企業營運數位化、高效運轉的核心戰情平台。在這階段，企業會擴展 Salesforce 的功能，結合 AppExchange 上的專業工具，如 DocuSign、Slack、Asana 等，打造全面的數位營運生態系。
客戶 360 視圖：整合銷售、客服、行銷與合約等資訊，建立完整的客戶檔案。
ERP 串接：與 SAP、NetSuite 等 ERP 系統對接，讓業務團隊即時查詢庫存與出貨狀態。
AI 智慧預測：運用 Salesforce Einstein 或 Tableau CRM預測成交機率、流失風險，並識別潛在大客戶。
建立入口網站：利用 Experience Cloud 建立專屬客戶／經銷商入口，提供線上查詢、訂單處理、維修報修等自助服務。
Salesforce 收費：「彈性授權模式」隨著公司成長逐步擴充
對於成長中的企業而言，避免初期過度投資是關鍵。Salesforce 採用「按需授權」的 SaaS 計費模式，企業可以從少數使用者開始，隨著業務擴展再逐步增購授權。
Salesforce 提供多樣化的授權等級，可以根據企業不同階段的需求進行調整。
Essentials
Professional
Enterprise
Unlimited
從基本的CRM功能到進階的 AI 預測與資料分析，企業能夠靈活導入所需功能，確保投資符合實際需求，並伴隨企業成長。
這樣的授權模式，使 Salesforce 成為一個能「從小用到大」的理想選擇，無論是初創公司還是規模擴大的企業，都能輕鬆找到適合的方案。
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